KI-Protokolle für Finanzberater in 2 Minuten

Nimm dein Beratungsgespräch auf. Bekomme ein BaFin-sicheres, MiFID-II-konformes Protokoll - automatisch.

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DSGVO-konform
MiFID-II
Made in Austria
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Finanzberater vertrauen uns
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Stunden Dokumentation gespart
€0
Euro an Opportunitätskosten gespart
Das Problem

Dokumentation frisst Ihre Zeit

88,7%

aller Geeignetheitserklärungen sind unvollständig

BMF-Studie
2-3h

täglich für Dokumentation aufgewendet

Branchendurchschnitt
36+

Stunden pro Monat = ~3.600€ Opportunitätskosten

Durchschnittliche Berechnung
Die Lösung

So einfach funktioniert Notaro

1

Aufnehmen

Starten Sie die Aufnahme während Ihres Beratungsgesprächs

2

Verarbeiten

Unsere KI transkribiert und analysiert das Gespräch

3

Fertig

Erhalten Sie Ihr Protokoll in nur 2 Minuten

Das Dashboard

Alles im Blick, alles unter Kontrolle

Übersichtliche Verwaltung Ihrer Beratungen, Kunden und Protokolle

dashboard.notaro.at
Notaro Dashboard - Übersicht über Beratungen, Kunden und Protokolle
Beispiel

Echtes Protokoll aus 4-Minuten-Gespräch

Sehen Sie selbst, wie ein mit Notaro generiertes Beratungsprotokoll aussieht

Beratungsprotokoll_Erstberatung_Mustermann.pdf

Beratungsprotokoll

Geeignetheitserklärung gemäß MiFID II / § 64 Abs. 4 WpHG

Beratung: Erstberatung Herr Mustermann Datum: 4. Februar 2026
1. Zusammenfassung der Beratung

Umfassende Bestandsaufnahme der finanziellen Situation...

2. Beratungsgrundlage

Art der Beratung: Provisionsbasis

3. Kundenziele und aktuelle Situation

Eigentumswohnung in 5-7 Jahren, Altersvorsorge...

4 Seiten, vollständig MiFID-II-konform

  • Zusammenfassung der Beratung
  • Geeignetheitsprüfung gemäß MiFID II
  • Finanzielle Verhältnisse & Risikotoleranz
  • Erteilte Anlageberatung & Empfehlungen
  • Kosteninformationen & Risikohinweise
  • Unterschriftsfelder für Kunde & Berater
Beispiel-PDF ansehen
Funktionen

Alles was Sie brauchen

Leistungsstarke Features für professionelle Finanzberatung

KI-Transkription

Whisper-powered Spracherkennung mit Unterstützung für über 50 Sprachen. Höchste Genauigkeit für Fachbegriffe.

MiFID-II-konform

Automatisch strukturierte Protokolle, die allen regulatorischen Anforderungen entsprechen. BaFin-sicher.

PDF-Export

Professionelle Dokumente mit Ihrem Firmenlogo. Bereit zum Versand oder zur Archivierung.

Kundenverwaltung

Alle Ihre Kunden und deren Beratungshistorie an einem zentralen Ort. Einfach und übersichtlich.

Team-Funktionen

Kanzlei-Modus für Teams mit mehreren Beratern. Zentrale Verwaltung, individuelle Zugänge.

DSGVO-sicher

Daten werden in der EU gespeichert. Audio-Aufnahmen werden nach der Verarbeitung automatisch gelöscht.

Für wen?

Maßgeschneidert für Ihren Bedarf

Für Einzelberater

Perfekt für selbstständige Finanzberater, die ihre Dokumentation automatisieren möchten.

  • Starter oder Professional Plan
  • Persönliche Kundenverwaltung
  • Eigenes Branding
Pläne ansehen
Beliebt

Für Unternehmen

Ideal für Unternehmen mit mehreren Beratern und gemeinsamer Kundenbasis.

  • Business Plan mit Team-Features
  • Zentrale Administration
  • Einheitliche Protokollqualität
Business Plan wählen
Preise

Transparente Preise, keine versteckten Kosten

Free

€0 /Monat
  • 3 Beratungen pro Monat
  • Max. 15 Min Audio
  • KI-Transkription
  • PDF-Export
Kostenlos starten
Beliebt

Starter

€39 €29,25 /Monat
  • 30 Beratungen pro Monat
  • Max. 60 Min Audio
  • PDF-Export
  • Kundenverwaltung
  • E-Mail Support
Jetzt starten

zzgl. 20% MwSt

Professional

€89 €66,75 /Monat
  • 100 Beratungen pro Monat
  • Max. 90 Min Audio
  • PDF-Export
  • Kundenverwaltung
  • Prioritäts-Support
Jetzt starten

zzgl. 20% MwSt

Business

€249 €186,75 /Monat
  • Unbegrenzte Beratungen
  • Unbegrenzte Audiodauer
  • 3 Benutzer inklusive
  • Unbegrenzte Team-Mitglieder
  • Gemeinsame Kundendatenbank
  • Prioritäts-Support
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+€79/Monat pro zusätzlichem Benutzer, zzgl. 20% MwSt

Kundenstimmen

Was unsere Kunden sagen

"Notaro hat meine Dokumentationsarbeit revolutioniert. Was früher Stunden dauerte, erledige ich jetzt in wenigen Minuten - und die Qualität ist besser als je zuvor."
SB
Stefan B. Vermögensberater, Wien
"Die MiFID-II-Konformität war für mich entscheidend. Notaro liefert perfekt strukturierte Protokolle, die jeder BaFin-Prüfung standhalten."
LH
Lisa H. Finanzberaterin, München
"Wir nutzen Notaro in unserer Kanzlei mit mehreren Beratern. Die einheitlichen Protokolle und die Team-Funktion haben unsere Arbeit enorm vereinfacht."
MS
Markus S. Geschäftsführer, Finanzkanzlei Zürich
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Notaro ist einfach: 1) Nehmen Sie Ihr Beratungsgespräch mit der App auf. 2) Unsere KI transkribiert und analysiert das Gespräch. 3) In etwa 2 Minuten erhalten Sie ein vollständiges, MiFID-II-konformes Beratungsprotokoll zum Download oder Versand.

Ja, absolut. Alle Daten werden auf Servern in der EU gespeichert. Audio-Aufnahmen werden nach der Verarbeitung automatisch gelöscht. Wir erfüllen alle Anforderungen der DSGVO und haben entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge.

Ihre Audio-Aufnahmen werden ausschließlich zur Transkription verwendet und danach automatisch von unseren Servern gelöscht. Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Daten.

Unsere KI-Transkription unterstützt über 50 Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und viele mehr. Die Protokolle werden auf Deutsch erstellt.

Ja, Sie können jedes generierte Protokoll vor dem Export bearbeiten und anpassen. Fügen Sie Notizen hinzu, korrigieren Sie Details oder ergänzen Sie Informationen nach Bedarf.

Mit dem Business-Plan können Sie Ihr gesamtes Team einladen. Jeder Berater hat sein eigenes Konto, aber Sie als Administrator haben Zugriff auf alle Protokolle und Kunden. Perfekt für Kanzleien und größere Teams.

Ja! Mit unserem kostenlosen Plan können Sie bis zu 3 Beratungen pro Monat verarbeiten - ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung. So können Sie Notaro in Ruhe testen.

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